Webdisclosure.fr

Search

AB INBEV (EBR:ABI) Anheuser-Busch InBev Annonce les Conditions de Prix pour USD 15,5 milliards d'Obligations

Directive transparence : information réglementée Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente

11/01/2019 00:28

Anheuser-Busch InBev Annonce les Conditions de Prix pour USD 15,5 milliards d'Obligations

Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) a annoncé aujourd’hui que sa filiale Anheuser-Busch InBev Worldwide (“ABIWW” ou “l'Emetteur”) a déterminé les conditions financières d'une émission d’obligations pour un montant total en principal de USD 15.500.000.000.

La clôture de l'émission est prévue le 23 janvier 2019, en fonction des conditions de clôture. Les obligations comprennent les séries suivantes :

Titre de la Série d'Obligations (ensemble, les "Obligations")

Montant Total en Principal

Date de Maturité

Prix de souscription public

Taux d'interêt

Obligations à 4,150% venant à échéance en 2025

USD 2.500.000.000

23 janvier 2025

99,900%

4,150%

Obligations à 4,750% venant à échéance en 2029

USD 4.250.000.000

23 janvier 2029

99,685%

4,750%

Obligations à 4,900% venant à échéance en 2031

USD 750.000.000

23 janvier 2031

99,641%

4,900%

Obligations à 5,450% venant à échéance en 2039

USD 2.000.000.000

23 janvier 2039

99,722%

5,450%

Obligations à 5,550% venant à échéance en 2049

USD 4.000.000.000

23 janvier 2049

99,667%

5,550%

Obligations à 5,800% venant à échéance en 2059

USD 2.000.000.000

23 janvier 2059

99,645%

5,800%

 

Les obligations seront émises par ABIWW et seront entièrement et inconditionnellement garanties par AB InBev, Brandbrew S.A., Brandbrev S.à r.l., Cobrew NV/SA, Anheuser-Busch InBev Finance Inc. et Anheuser-Busch Companies, LLC. Les obligations seront des obligations chirographaires de rang senior de l'Emetteur et auront le même rang que les autres obligations chirographaires non subordonnées existantes et futures de l'Emetteur.

Attachment(s):
abi_-_january_2019_issuance_-_press_release_fr_pricing.pdf

11/01/2019 00:28
10/01/2019 14:30
20/12/2018 07:18
28/11/2018 20:01
28/11/2018 08:02
13/11/2018 15:00