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AXA (EPA:CS) AXA S.A. annonce le dépôt d’un avenant No. 1 à la déclaration d’enregistrement en vue de l’introduction en bourse d’AXA US

Directive transparence : information réglementée VIE DU TITRE : Introduction en bourse

15/02/2018 00:35

22/02/2018 07:01
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14/12/2017 18:00
12/12/2017 09:00
Communiqué de presse

Paris, le 15 février 2018

AXA S.A. annonce le dépôt d'un avenant No. 1 à la déclaration d'enregistrement
                  en vue de l'introduction en bourse d'AXA US

AXA S.A. (" AXA ") annonce aujourd'hui le dépôt par AXA Equitable Holdings,
Inc. (" AEH "), société holding américaine entièrement détenue par AXA,
d'un Avenant No. 1 à la déclaration d'enregistrement dite S-1 (Form S-1)
auprès de l'US Securities and Exchange Commission (" SEC ") concernant le
projet d'introduction en bourse (" IPO1 ") et de cotation aux Etats-Unis des
actions ordinaires d'AEH. L'offre devrait concerner une part minoritaire des
actions ordinaires d'AEH, lesquelles seraient mises en vente par AXA en
qualité d'actionnaire cédant. Il est prévu que l'introduction en bourse soit
réalisée au cours du deuxième trimestre 2018, étant précisé toutefois
qu'il n'existe aucune assurance que l'opération soit réalisée dans les
délais escomptés voire qu'elle le soit effectivement.

L'offre d'actions sera opérée par un syndicat de banques garantes mené par
Morgan Stanley & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC, avec Barclays Capital
Inc. et Citigroup Global Markets Inc. agissant également en qualité de
garants dans le cadre de l'offre. Le nombre d'actions offertes ainsi que la
fourchette de prix ne sont, à ce stade, pas encore déterminés.

La déclaration d'enregistrement relative au projet d'introduction en bourse a
été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore entrée en vigueur.
Aucune action ne peut être vendue et aucune offre ne peut être acceptée
avant l'entrée en vigueur de cette déclaration d'enregistrement. Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation
d'une offre d'achat de titres financiers et ne saurait constituer une offre,
une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait, en application des dispositions légales et
réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans
enregistrement ou autorisation préalable.

Notes

1. Initial public offering

A PROPOS DU GROUPE AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, 
avec 165 000 collaborateurs au service de 107 millions de clients dans 64 pays.
En 2016, le chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 100,2 milliards d'euros et
le résultat opérationnel à 5,7 milliards d'euros. Au 31 décembre 2016, les
actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 429 milliards d'euros.

L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le
mnémonique CS (ISIN FR0000120628 - Bloomberg : CS FP - Reuters : AXAF.PA). Aux
Etats-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la
plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY.

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont
le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.

Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance 
Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative
Financière du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et
est signataire des Principes des Nations Unies pour l'Investissement
Responsable (UNPRI).

Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA
en application des dispositions de l'article L.451-1-2 du Code monétaire et
financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet
du Groupe AXA.

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DU GROUPE AXA

POUR PLUS D'INFORMATION :

Relations investisseurs :              +33.1.40.75.48.42
Andrew Wallace-Barnett :               +33.1.40.75.46.85
François Boissin :                     +33.1.40.75.39.82
Aurore Chaussec :                      +33.1.40.75.96.20
Mathias Schvallinger :                 +33.1.40.75.39.20

Relations actionnaires individuels :   +33.1.40.75.48.43

Relations presse :                     +33.1.40.75.46.74
Julien Parot :                         +33.1.40.75.59.80
Nicolas Feltrin :                      +33.1.40.75.56.48
Shruti Dhanda :                        +33.1.40.75.72.58

Stratégie de Responsabilité d'entreprise du Groupe AXA :
axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements

Notations sociétales du Groupe AXA :
axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques

A PROPOS D'AXA EQUITABLE HOLDINGS

AXA Equitable Holdings est l'une des plus grandes entreprises de services
financiers aux Etats-Unis, et aide depuis 1859 ses clients à gérer les défis
financiers auxquels ils font face. Les 12 000 employés et conseillers de la
société gèrent plus de 600 milliards de dollars d'actifs sous gestion par
l'intermédiaire de deux franchises complémentaires de renom, AXA Equitable
Life et AllianceBernstein, offrant :
 * Des conseils et solutions visant à aider les américains à établir et
   réaliser leurs objectifs de retraite, ainsi qu'à protéger et transmettre
   leur patrimoine aux générations suivantes ;
 * Un large éventail de conseils d'investissements, d'expertises et
   d'innovations permettant de prendre de meilleures décisions en matière de
   placements et d'obtenir de meilleurs résultats, pour les clients et
   investisseurs institutionnels du monde entier.

La société aspire à être un partenaire de confiance pour ses clients en
offrant des conseils, produits et services, et en les aidant dans la prise de
décisions financières complexes, leur permettant d'envisager l'avenir avec
confiance.

POUR PLUS D'INFORMATION :

Relations investisseurs :
Kevin Molloy :                    +1.212.314.2893

Relations presse :
Gina Tyler :                      +1.212.314.2010

AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES ET A L'UTILISATION DES
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION FINANCIERS (NON-GAAP FINANCIAL MEASURES)

Certaines déclarations figurant dans le présent rapport peuvent contenir des
prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances,
des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas accorder une
importance excessive à ces déclarations, car elles comportent, par nature,
des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être
affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart
significatif entre, d'une part, les résultats réels d'AXA et, d'autre part,
les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations prospectives.
Vous êtes invités à vous référer à la Partie 4 - " Facteurs de risque et
gestion des risques " du Document de référence du Groupe pour l'exercice clos
le 31 décembre 2016 afin d'obtenir une description de certains facteurs,
risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités
et/ou les résultats d'AXA. AXA ne s'engage en aucune façon à publier une
mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit
pour refléter de nouvelles informations, des événements ou circonstances
futurs ou pour toute autre raison, sauf en application de toute obligation
légale ou réglementaire.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public en France, ni un
prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du
conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée et telle que transposée dans
chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen (la " Directive
Prospectus "). S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen
(les " États membres ") ayant transposé la Directive Prospectus, aucune
action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une
offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus
dans l'un ou l'autre des Etats membres. Pour les besoins du présent
paragraphe, la notion d'" offre au public de titres financiers " dans chacun
des États membres se définit comme toute communication adressée à des
personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant
une information suffisante sur les condit ions de l'offre et sur les titres
financiers objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider
d'acheter ou de souscrire ces titres financiers, telle que cette notion a
été, le cas échéant, modifiée dans l'État membre considéré dans le
cadre de la transposition de la Directive Prospectus. Cette restriction de
placement s'ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les
Etats membres.