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EDENRED (EPA:EDEN) - EDENRED POURSUIT SON EXTENSION GEOGRAPHIQUE DANS LES SOLUTIONS DE MOBILITE PROFESSIONNELLE ET ACCROIT SA PARTICIPATION DANS UTA

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Communiqué de presse
12 janvier 2018

   EDENRED POURSUIT SON EXTENSION GEOGRAPHIQUE DANS LES SOLUTIONS DE MOBILITE
              PROFESSIONNELLE ET ACCROIT SA PARTICIPATION DANS UTA

UTA, filiale du leader mondial des solutions transactionnelles au service des
entreprises, des salariés et des commerçants, étend sa présence commerciale
dans six nouveaux pays d'Europe de l'Est, notamment via l'acquisition de Timex
Card, distributeur de cartes carburant établi en Pologne. Parallèlement, le
Groupe va porter à 83% sa participation au capital d'UTA.

Une présence commerciale étendue en Europe de l'Est

Edenred acquiert, via sa filiale UTA, 51%(1) de Timex Card, son distributeur 
en Pologne, également présent en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en
Ukraine. Parallèlement, UTA s'implante en propre en Bulgarie. Dans ces six
pays, près de 1 800 entreprises de transport utilisent aujourd'hui une
solution UTA donnant accès à un réseau de plus de 54 000 stations essence
partenaires.

Par ces opérations, UTA, second émetteur de cartes carburant multi-enseignes
paneuropéen, renforce sa position en Europe de l'Est afin d'accélérer le
développement de son offre dans cette région dynamique. La Pologne est en
effet le premier marché européen pour le transport international et
représente, avec les pays baltes, près de 35% du marché européen du cabotage 
en tonnes-kilomètre.

Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de développement des solutions
de mobilité professionnelle d'Edenred en Europe de l'Est, région où le
Groupe est déjà implanté au travers de son activité d'avantages aux salariés.

" Il y a un an, lorsqu'Edenred est devenu actionnaire majoritaire d'UTA, nous
avions exprimé notre intention d'accélérer le développement commercial de
ses solutions pour flottes de véhicules lourds en Europe de l'Est. Avec
l'acquisition de Timex Card, nous saisissons une opportunité unique d'accroître
rapidement notre présence sur des marchés en plein essor, " explique Antoine 
Dumurgier, Directeur général Solutions de mobilité professionnelle d'Edenred.

(1) Dans le cadre du contrat d'acquisition de Timex Card, UTA dispose d'une
option d'achat exerçable sur l'actionnaire minoritaire, de même que ce
dernier dispose d'une option de vente envers UTA.

" En devenant actionnaire majoritaire de Timex Card et en s'implantant en
propre en Bulgarie, UTA se rapproche davantage de ses clients pour accélérer
le développement de son offre" déclare Volker Huber, Directeur général d'UTA.

" En associant la puissance d'Edenred à la qualité des solutions proposées
par UTA et à l'expérience de Timex Card, distributeur depuis plus de 25 ans
sur le marché polonais, et depuis plus de 10 ans dans les pays baltes et
l'Ukraine, nous disposons d'un fort potentiel pour saisir de nouvelles
opportunités ", indique Andrzej Sklodowski, Président-directeur général de
Timex Card.

Edenred va porter à 83% sa participation au capital d'UTA

Suite à l'exercice de l'option de vente du groupe Daimler portant sur 15% du
capital d'UTA fin décembre 2017, Edenred détient désormais 66% du capital de
cette société, et annonce avoir été notifié par Hermes Mineralöl GmbH,
co-fondateur et actionnaire minoritaire d'UTA, de son intention d'exercer son
option de vente portant sur 17% du capital(2). Cette dernière opération reste
soumise à l'examen des autorités de la concurrence concernées, et sa
finalisation est prévue au cours du premier trimestre 2018. Les deux
opérations permettront à Edenred de détenir, à l'issue de la procédure,
83% du capital d'UTA.

Ces opérations auront un effet relutif sur le résultat net part du Groupe
dès 2017, et un impact non significatif sur la dette nette du Groupe.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : 
" Notre montée programmée au capital d'UTA constitue, au moment où nous
accélérons son implantation géographique en Europe de l'Est, une étape
significative dans le développement des solutions de mobilité professionnelle, 
un axe majeur de notre plan stratégique Fast Forward. "

L'expansion géographique d'Edenred en Europe de l'Est et l'augmentation de sa
participation au capital d'UTA représentent un décaissement total de l'ordre
de 180 millions d'euros.

Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des
entreprises, des salariés et des commerçants. Que ce soit par carte, par
mobile, sur des plateformes en ligne ou via un titre-papier, ces solutions
permettent d'accorder du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés,
d'optimiser les dépenses des entreprises et d'apporter du volume d'affaires
additionnel aux commerçants partenaires du Groupe.
L'offre d'Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :

* Avantages aux salariés (Ticket Restaurant(r), Ticket Alimentación, Ticket
  Plus, Nutrisavings...),
* Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket
  Empresarial...)
* Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate
  Payment), Motivation et récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et
  Programmes sociaux publics.
Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 43 millions de salariés, 750 000
entreprises ou collectivités et 1,4 million de commerçants.
Coté à la Bourse de Paris au sein de l'indice CAC Next 20, Edenred est
présent dans 42 pays avec près de 8 000 collaborateurs. En 2016, le Groupe a
géré près de 20 milliards d'euros de transactions, dont 70% sous format
carte, mobile et web.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques
déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire
l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

(2) Les options de ventes des actionnaires minoritaires d'UTA ont été
comptabilisées dans les comptes d'Edenred au cours du premier semestre 2017
pour un montant de 247 millions d'euros. A l'issue de la procédure relative à
la notification par Hermes Mineralöl GmbH de son intention d'exercer son
option de vente, la famille Eckstein continuera de bénéficier d'une option de
vente portant sur les 17% restants du capital d'UTA.

Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred

CONTACTS

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+33 (0)1 74 31 86 11
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+33 (0)1 74 31 88 68
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