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IMERYS (EPA:NK) Imerys entre en negociations exclusives pour la cession de sa division Toiture

Directive transparence : information réglementée Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

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COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, 17 MAI 2018

   Imerys entre en négociations exclusives pour la cession de sa division
                                Toiture

Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, annonce
aujourd'hui l'entrée en négociations exclusives avec une entité affiliée à
Lone Star Funds, société internationale de capital investissement, dans le
cadre de la cession de sa division Imerys Toiture, pour une valeur d'entreprise
de 1,0 milliard d'euros. Celle-ci correspond à un multiple de valorisation de
9 fois l'EBITDA 2017. L'offre de Lone Star est ferme et intégralement
financée.

Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en
France, a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2017 avec
environ 1 000 employés et 14 usines situées en France.

Ces négociations exclusives font suite à la revue stratégique menée par le
Conseil d'Administration sur les perspectives d'avenir de la division Toiture
d'Imerys dans le cadre de l'optimisation du portefeuille d'activités et du
profil de croissance du Groupe. Cette cession renforcerait la structure
bilancielle du Groupe pour accompagner sa stratégie de développement dans les
matériaux de performance et les additifs fonctionnels.

Cette opération devrait être clôturée d'ici le quatrième trimestre de
2018, sous réserve de la consultation des organes représentatifs du personnel
et de l'approbation des autorités réglementaires compétentes.

A propos d'Imerys

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre
d'affaires de 4,6 milliards d'euros et 18,000 salariés en 2017, Imerys offre
des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de
secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation.
Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise
technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des
solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des
minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des
propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances,
comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité,
durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie.
Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en
particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés
respectueux de l'environnement.

A propos de Lone Star

Lone Star est une société de capital investissement de premier plan qui
investit à l'échelle mondiale dans l'immobilier, les actions, le crédit et
d'autres actifs. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a
organisé dix-sept fonds de capital investissement avec des engagements en
capital totalisant plus de 70 milliards de dollars.

Relations Investissement/Analyste:
Vincent Gouley - + 33 (0)1 4955 6469
finance@imerys.com

Contacts Presse:
Vincent Gouley - + 33 (0)1 4955 6469
Philémon Tassel - + 33 (0)6 3010 9611

                                www.imerys.com