Abivax finalise une offre publique sursouscrite de 800 M$ en ADS

Abivax a annoncé la fixation du prix de son offre publique, largement sursouscrite, de 800 millions de dollars américains (702 millions d'euros) pour ses American Depositary Shares (ADS). L'offre initialement prévue à 600 millions de dollars a été augmentée à 800 millions de dollars, avec un prix fixé à 125,00 dollars par ADS. Cette opération devrait prolonger la marge de trésorerie de la société jusqu'au deuxième trimestre 2029, soutenant la commercialisation potentielle de l'obefazimod et poursuivant son développement clinique.

L'entreprise espère ainsi générer un produit brut de 800 millions de dollars, avant l'éventuel exercice d'une option de surallocation. L'option permettrait de vendre jusqu'à 960 000 ADS supplémentaires. A l'issue de cette offre, une dilution de 8,0 % à 9,2 % est attendue pour les actionnaires, selon l'exercice ou non de l'option de surallocation.