Abivax lance une offre publique d'ADS de 650 millions de dollars

Abivax, société de biotechnologie au stade clinique basée à Paris, a annoncé le prix de son introduction en bourse de 650 millions de dollars. L'offre porte sur 10 156 000 American Depositary Shares (ADS), chacune au prix de 64,00 dollars, soit 54,58 euros par action. Cette offre est réalisée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires. La clôture est prévue le 28 juillet 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

L'émission pourrait générer un produit brut estimé à 650 millions de dollars, avec des gains supplémentaires potentiels si les souscripteurs exercent pleinement leur option. Le produit servira à financer le développement clinique de médicaments ciblant la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, le fonds de roulement supplémentaire et les obligations de l'entreprise. La dilution impacte environ 16 % du capital social de la société.

La trésorerie existante d'Abivax ainsi que le produit net anticipé devraient soutenir les opérations jusqu'au quatrième trimestre 2027. La stratégie d'utilisation financière de la société reste flexible, en fonction de l'avancement des essais et des conditions du marché.