Aconnic AG prévoit une augmentation de capital et une émission d'obligations convertibles

La société munichoise aconnic AG a annoncé son intention de renforcer sa structure financière en levant 18 millions d'euros par le biais d'une augmentation de capital et de l'émission d'une obligation convertible. La société prévoit d'émettre environ 7 millions de nouvelles actions au prix de souscription de 1,30 euro par action pour lever 9 millions d'euros.

Une obligation convertible sera également proposée, d'une valeur de 9 millions d'euros, avec une durée de sept ans et un taux d'intérêt de 9% par an. Les actionnaires seront invités à une assemblée générale extraordinaire en avril 2025 pour approuver ces mesures de capital.

Le PDG Werner Neubauer a déclaré que la transaction vise à renforcer les fonds propres de l'entreprise, à réduire la dette et à soutenir le développement de produits et l'expansion internationale. Ces mesures de capital permettront potentiellement de moins diluer les actions existantes, ce qui profitera aux investisseurs actuels.