Air France-KLM émet des obligations de premier rang d'un montant de 500 millions d'euros.

Le 25 juin 2026, Air France-KLM a annoncé le succès de son émission d'obligations senior non garanties d'un montant de 500 millions d'euros. Ces obligations, émises dans le cadre de son programme d'obligations à moyen terme en euros (EMTN), ont une échéance de cinq ans. Elles portent un taux de coupon annuel fixe de 4,250 %, soit un rendement de 4,318 %.

Le produit de cette émission servira principalement à financer les besoins généraux de l'entreprise. Cette opération vise à optimiser le bilan d'Air France-KLM en simplifiant sa structure de capital, en réduisant ses coûts de financement et en augmentant la part de sa dette senior.

Cette émission témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit et l'orientation stratégique d'Air France-KLM. Standard & Poor's attribue la note BB+ à la dette à long terme du Groupe, tandis que Fitch Ratings lui attribue la note BBB-.

BNP Paribas, Citi et Crédit Agricole CIB ont agi en qualité de coordinateurs globaux. Les teneurs de livre associés étaient Deutsche Bank, Goldman Sachs, ICBC, Santander et SMBC.