sur AIR FRANCE-KLM (EPA:AF)
Air France-KLM réussit une émission obligataire de 650 millions d'euros
Air France-KLM a annoncé le succès de son émission d'obligations de 650 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN. Ce placement se compose d'obligations seniors non garanties d'une maturité de 5 ans, avec un coupon fixe de 3,875%. Le rendement est de 4,033%.
La transaction a attiré plus de 150 ordres d'investisseurs institutionnels, avec un carnet d'ordres dépassant 3,5 milliards d'euros. Cette forte demande a permis d'augmenter la taille de l'émission initialement prévue de 500 à 650 millions d'euros, tout en obtenant la plus faible marge de crédit du Groupe.
Les fonds seront utilisés pour les besoins généraux de financement du Groupe et rembourser une tranche de sa dette durable en 2026. La dette à long terme d'Air France-KLM est notée BB+ et BBB- par S&P et Fitch. J.P. Morgan, Morgan Stanley et Société Générale ont coordonné l'opération.
R. H.
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