AIXTRON SE annonce une émission d'obligations convertibles de 450 millions d'euros

AIXTRON SE, dont le siège social est situé à Herzogenrath, en Allemagne, a décidé d'émettre des obligations convertibles d'une valeur de 450 millions d'euros, à échéance le 23 avril 2031. Ces obligations seront convertibles en actions nouvelles ou existantes représentant environ 7,5 % du capital social de la société. L'émission ne comprendra pas de droit préférentiel de souscription.

Les obligations, d'une valeur nominale de 100 000 € chacune, seront émises à 100 % de leur valeur nominale, avec une prime de conversion estimée entre 25 % et 30 %. Aucun intérêt périodique ne sera versé et leur remboursement s'effectuera entre 102,53 % et 105,11 % de leur valeur nominale.

L'offre ciblera les investisseurs institutionnels hors des États-Unis, de l'Australie, du Canada, du Japon et de l'Afrique du Sud. Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise, notamment les investissements de croissance, les acquisitions et les rachats d'actions. Les obligations devraient être cotées à la Bourse de Francfort dans les trois mois suivant leur émission.