AIXTRON SE réussit le placement d'obligations convertibles d'un montant de 450 millions d'euros.

Le 15 avril 2026, AIXTRON SE a annoncé le succès de son placement d'obligations convertibles non garanties et non subordonnées d'un montant de 450 millions d'euros, à échéance avril 2031. Ces obligations, d'une valeur nominale de 100 000 euros chacune, permettent de représenter environ 7,9 % du capital social d'AIXTRON. Le prix de conversion est initialement fixé à 50,375 euros, soit 30 % au-dessus du cours de référence de l'action, qui s'établit à 38,75 euros.

Les obligations seront émises à 100 % de leur valeur nominale et, sauf conversion ou remboursement anticipé, arriveront à échéance avec un intérêt de rachat cumulé de 101,26 % du principal. Aucun intérêt périodique ne sera versé. Le produit net de l'émission financera la croissance et d'éventuelles acquisitions. La cotation sur le marché libre de la Bourse de Francfort est prévue d'ici juillet 2026.