AIXTRON SE réussit son émission d'obligations convertibles d'un montant de 450 millions d'euros.

AIXTRON SE a annoncé le succès du placement d'obligations convertibles non garanties et non subordonnées d'un montant de 450 millions d'euros, à échéance en avril 2031. D'une valeur nominale de 100 000 euros par obligation, ces obligations sont convertibles en actions nouvelles ou existantes, représentant environ 7,9 % du capital social de la société. Elles ne portent pas d'intérêts périodiques et sont remboursables à 101,26 % de leur valeur nominale. Le prix de conversion est fixé à 50,375 euros, soit une prime de 30 % par rapport au cours de référence de l'action, qui s'établit à 38,75 euros.

L'émission a été réalisée sans droit préférentiel de souscription pour les actionnaires. AIXTRON prévoit de coter les obligations sur le marché libre de la Bourse de Francfort dans les trois mois suivant leur émission. Le produit de l'émission permettra de financer l'expansion générale de l'entreprise, les acquisitions et les rachats d'actions. Cette émission obligataire conforte la stratégie financière d'AIXTRON et la confiance du marché dans son potentiel de croissance.