Amprion lance ses premières obligations hybrides vertes pour financer des projets de réseau électrique.

Amprion GmbH, gestionnaire du réseau de transport d'électricité basé à Dortmund, a émis ses premières obligations hybrides vertes, pour un montant total de 1 milliard d'euros. Les fonds levés serviront à financer des projets d'extension et d'amélioration durables du réseau. Émises en deux tranches de 500 millions d'euros chacune, à échéance de 30 ans, ces obligations diversifient le portefeuille de financement d'Amprion.

La première tranche porte un coupon de 4,250 % avec une option de remboursement en 2031, tandis que la seconde offre un coupon de 4,750 % et une option de remboursement en 2034. Cotées sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg, ces obligations ont suscité une forte demande internationale.

Cette opération marque une étape stratégique dans la diversification du capital d'Amprion, ces obligations hybrides étant reconnues comme étant composées à 50 % de fonds propres par Moody's et Fitch Ratings. Les notations senior attribuées par ces agences restent stables, renforçant ainsi les indicateurs de crédit d'Amprion. Les fonds levés financeront des projets conformes au Cadre de financement vert d'Amprion, en accord avec les Principes internationaux des obligations vertes.