OSRAM annonce une émission d'obligations de premier rang d'un montant de 700 millions d'euros

OSRAM a lancé une importante émission d'obligations senior non garanties d'un montant de 700 millions d'euros, à échéance en 2032. Cette opération s'inscrit dans le cadre de son plan de désendettement, initié en avril 2025. Le produit de ces obligations, combiné à la trésorerie disponible, vise à rembourser intégralement les obligations senior en circulation d'un montant de 750 millions de dollars américains, à un taux de 12,250 %, arrivant à échéance en 2029, couvrant ainsi les coûts et intérêts y afférents.

Par ailleurs, ams OSRAM a modifié sa facilité de crédit renouvelable (RCF), la prolongeant jusqu'en septembre 2028, avec une option de prolongation supplémentaire jusqu'en 2030. La RCF, d'un montant maximal de 600 millions d'euros, soutient les besoins généraux de fonds de roulement et de fonctionnement de l'entreprise, renforçant ainsi sa liquidité.