Aroundtown SA émet 500 millions d'euros d'obligations perpétuelles et lance une offre publique d'achat

Aroundtown SA a émis avec succès 500 millions d'euros d'obligations perpétuelles assorties d'un coupon de 5,25 %. Cette émission a suscité un vif intérêt, le carnet d'ordres ayant été sursouscrit cinq fois. Les obligations perpétuelles sont classées 100 % actions selon les normes IFRS et devraient recevoir la notation BB+ de S&P. Cela reflète une part de 50 % actions selon la méthodologie de S&P.

Parallèlement, Aroundtown a lancé une offre publique d'achat visant à remplacer les obligations perpétuelles à coupon élevé et à rééquilibrer sa structure obligataire. L'objectif est de réduire le taux de coupon moyen et le montant notionnel total, améliorant ainsi la croissance du FFO et stabilisant sa situation financière. L'offre, qui a débuté le 23 octobre et se clôture le 30 octobre, vise un encours obligataire de 2,5 milliards d'euros.