sur ATOS SE (isin : FR001400X2S4)
Atos SE fixe le prix de ses obligations à échéance 2031 pour un montant de 1,25 milliard d'euros.
Atos SE a annoncé le prix de son émission obligataire, d'un montant total de 1,25 milliard d'euros. Celle-ci comprend 950 millions d'euros d'obligations senior garanties à taux fixe assorties d'un coupon de 8,125 % et 300 millions d'euros d'obligations senior garanties à taux variable indexées sur l'EURIBOR majoré de 525 points de base. Ces deux types d'obligations arriveront à échéance en 2031.
L'offre a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs institutionnels, entraînant une sursouscription. Le produit de l'émission servira à refinancer la dette existante, notamment par le remboursement d'un prêt à terme de 1 lakh et le rachat d'obligations de 1 lakh.
Le règlement est prévu pour le 21 mai 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le refinancement devrait être finalisé au début du second semestre 2026, des mesures étant prises pour couvrir les obligations de premier rang non apportées.
R. H.
Copyright © 2026 FinanzWire, tous droits de reproduction et de représentation réservés.
Clause de non responsabilité : bien que puisées aux meilleures sources, les informations et analyses diffusées par FinanzWire sont fournies à titre indicatif et ne constituent en aucune manière une incitation à prendre position sur les marchés financiers.
Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse ayant servi de base à la rédaction de cette brève
Voir toutes les actualités de ATOS SE