AUTODOC va lancer un prêt à terme B de 530 millions d'euros

AUTODOC SE, société berlinoise leader de la vente en ligne de pièces automobiles en Europe, a annoncé son intention de contracter un prêt senior garanti de type B d'un montant de 530 millions d'euros. Ce prêt s'inscrit dans une démarche d'optimisation de la structure du capital et de l'actionnariat de l'entreprise face à un contexte de marché difficile. Citibank et Deutsche Bank structureront l'opération par l'intermédiaire d'Autodoc Holding SE, nouvellement créée en tant qu'entité émettrice.

Les fonds levés serviront à racheter des actions auprès du fonds Hybrid Value d'Apollo, qui a acquis une participation minoritaire en 2024. Cette opération est perçue comme une étape de consolidation de l'actionnariat d'AUTODOC et de préparation à d'éventuelles introductions en bourse futures, guidées par des performances opérationnelles et des étapes de croissance significatives.