Le groupe Birkenstock lance une émission d'obligations de premier rang de 900 millions d'euros.

Birkenstock Holding plc, cotée au NYSE sous le symbole BIRK, a annoncé une émission d'obligations senior de 900 millions d'euros à échéance 2033. Sa filiale à 100 %, Birkenstock Group BV & Co. KG, pilote cette opération financière. Ces obligations, non garanties, sont émises avec la garantie de certaines filiales et seront cotées à la Bourse internationale. L'objectif principal est de rembourser les obligations senior existantes à 5,25 % arrivant à échéance en 2029 et de financer les rachats d'actions annoncés. Les fonds levés serviront également à couvrir les besoins généraux de l'entreprise et à modifier les lignes de crédit existantes (à terme et renouvelables).

L'offre s'adresse aux investisseurs institutionnels qualifiés aux États-Unis (conformément à la règle 144A) et aux personnes non américaines (conformément au règlement S), avec des restrictions pour les investisseurs particuliers de l'EEE et du Royaume-Uni. Birkenstock précise que l'émission pourrait ne pas se conclure selon les conditions spécifiées. Les obligations de premier rang ne sont pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) et leur vente est interdite aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Australie en raison de restrictions légales.