Branicks Group AG invite les investisseurs qualifiés à soumettre des offres pour des obligations relais.

Branicks Group AG invite les investisseurs professionnels ou qualifiés détenteurs de ses obligations à 2,250 % d'un montant de 400 000 000 EUR, échéant en 2026, à soumettre des offres pour de nouvelles obligations relais à court terme. Ces obligations, incluant les obligations relais Branicks et les obligations relais VIB, s'inscrivent dans le cadre d'un plan de restructuration plus vaste conclu avec VIB Vermögen AG. Elles sont émises par Woodpecker Finance S.à rl et Woodpecker Finance II S.à rl, sociétés ad hoc créées à cet effet.

Le montant total du principal s'élève à 36 100 000 EUR pour les obligations relais de Branicks et à 61 900 000 EUR pour les obligations relais de VIB, à échéance le 31 décembre 2026. Cette initiative vise à passer à des tranches à long terme et à garantir que la restructuration s'aligne de pair avec les billets à ordre et nominatifs existants.

Les investisseurs qualifiés intéressés par la souscription doivent respecter les exigences légales et soumettre leurs offres avant le 4 septembre 2026. La restructuration globale a été initialement annoncée le 30 juillet 2026, visant à une résolution simplifiée des engagements financiers de l'entreprise.