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Edenred émet 800 millions d'euros d'obligations en deux tranches
La société Edenred a levé avec succès 800 millions d'euros par le biais d'une émission obligataire le 27 octobre. L'opération comprend deux tranches : un emprunt à taux variable de 300 millions d'euros sur 2 ans et un emprunt à taux fixe de 500 millions d'euros sur 7,25 ans. Le premier portera un coupon de l’Euribor 3 mois plus 75 points de base, tandis que le second offrira un taux annuel de 4,75 %.
La demande a été forte, attirant des investisseurs internationaux. Les fonds serviront à financer les besoins généraux d'Edenred et à rembourser des obligations arrivant à échéance. Cette émission devrait renforcer la liquidité et allonger la maturité moyenne de sa dette à 4,4 ans.
Notée A- avec une perspective stable, Edenred confirme sa capacité à lever des fonds sur divers marchés. BNP Paribas, JPMorgan et Société Générale ont coordonné l'opération.
R. E.
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