EPH Group AG annonce une offre d'échange d'obligations

Le 20 octobre 2026, EPH Group AG a annoncé son projet d'émission d'une nouvelle obligation d'entreprise sécurisée à 10 % dédiée au tourisme. Cette obligation, d'un montant maximal de 50 millions d'euros, arrivera à échéance entre 2026 et 2033. La société propose désormais une option d'échange aux détenteurs de ses obligations 2025/2032 et 2023/2030. Cet échange, au ratio de 1 pour 1, vise à permettre aux obligataires actuels d'acquérir les nouvelles obligations 2026/2033.

Le directoire, avec l'aval du conseil de surveillance, a officiellement approuvé cette offre d'échange. Son lancement est prévu pour le premier semestre 2027. Toutefois, le processus est soumis aux autorisations réglementaires nécessaires. Les banques partenaires sont en cours de concertation afin de finaliser les modalités.

Le présent communiqué constitue une information ponctuelle destinée à informer les parties prenantes, mais ne saurait être considéré comme une offre directe de titres. Des précisions seront apportées après la publication d'un prospectus d'émission, préalablement approuvé par l'autorité financière luxembourgeoise.