EPH Group AG prolonge la période de son offre d'actions et prévoit une nouvelle émission d'obligations.

EPH Group AG a annoncé la prolongation de la période d'offre de ses nouvelles actions jusqu'au 30 novembre 2026. Initialement prévue jusqu'en juin, cette prolongation vise à approfondir les échanges avec les investisseurs potentiels compte tenu d'un contexte de marché difficile et d'une récente baisse du cours de l'action. L'augmentation de capital de la société prévoit de porter son capital social à 1 142 858 euros par l'émission de nouvelles actions sans valeur nominale.

Par ailleurs, EPH Group AG prévoit d'émettre une nouvelle obligation d'entreprise d'un montant de 50 millions d'euros, garantie par des nantissements sur ses filiales. Ces obligations, dites « obligations 2026/2033 », feront l'objet d'une offre d'échange avec les obligations précédentes au ratio de 1 pour 1. L'approbation du prospectus d'émission par l'autorité de surveillance est attendue en vue de l'offre publique prévue en septembre 2026.