Euronext clôture avec succès son émission d'OCEANEs pour un montant de 425 millions d'euros

Le 22 mai 2025, Euronext, leader européen des infrastructures de marché de capitaux, a annoncé le succès du placement de 425 millions d'euros d'obligations senior non garanties, dites OCEANEs, à échéance 2032. Ces obligations sont convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions Euronext existantes, destinées exclusivement à des investisseurs qualifiés.

Le produit de l'émission financera en partie l'acquisition d'Admincontrol, en remplacement d'une partie du prêt-relais. Chaque obligation est émise au prix de 100 000 € avec un coupon fixe annuel de 1,50 %, payable semestriellement à compter du 30 novembre 2025. La conversion des obligations se fera au prix initial de 191,1654 €, soit une prime de 35 % par rapport au cours actuel de l'action Euronext, qui s'élève à 141,6040 €.

Les obligations pourront être remboursées par anticipation par Euronext sous certaines conditions, soulignant la stratégie financière agile de la société. La cotation sur Euronext Access est prévue après l'émission. La dilution pour les actionnaires pourrait atteindre environ 2,1 % en cas d'exercice intégral des droits de conversion, sans droit préférentiel de souscription.