Formycon place avec succès une obligation de 70 millions d'euros dans un contexte de forte demande

Formycon AG a augmenté son volume d'émissions obligataires de 50 à 70 millions d'euros grâce à une sursouscription importante. L'obligation d'entreprise, d'une durée de 2025 à 2029, a suscité un intérêt considérable, conduisant à son placement intégral sur le marché des capitaux. Le taux d'intérêt a été fixé à EURIBOR majoré d'une marge de 7,00 %, soit le bas de la fourchette de commercialisation.

La forte demande pour l'obligation provient principalement d'investisseurs institutionnels allemands et internationaux, ainsi que d'investisseurs particuliers via la plateforme DirectPlace de Deutsche Börse. Le placement réussi de l'obligation par Formycon crée une base de financement diversifiée pour soutenir sa stratégie de croissance, axée sur l'élargissement de son portefeuille de produits biosimilaires.

L'obligation sera négociée à la Bourse de Francfort à compter du 30 juin 2025. Formycon prévoit une cotation supplémentaire sur Euronext ABM d'ici six mois. Cette décision stratégique souligne la volonté de Formycon de renforcer sa position sur le marché des biosimilaires.