Gabriel Resources annonce un placement privé de 3,4 millions de dollars américains

Gabriel Resources Ltd., cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole GBU, a annoncé un placement privé sans intermédiaire visant à lever jusqu'à 3,4 millions de dollars américains. L'offre porte sur l'émission de 58 471 757 unités à 0,0825 $ CA l'unité. Chaque unité comprend une action ordinaire et un bon de souscription. Des investisseurs institutionnels tels qu'Electrum, Paulson & Co. Inc. et Swiss Capital participent activement à ce placement, avec un investissement d'environ 2,97 millions de dollars américains.

Ce financement permettra de répondre aux besoins de trésorerie immédiats de Gabriel, en ciblant les prêts relais en cours et les opérations de soutien, ainsi que la demande d'annulation relative à la procédure d'arbitrage CIRDI. La clôture de l'opération est prévue pour le 15 octobre 2026, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Le règlement de la dette-relais prévoit l'émission de 27 086 182 unités, réduisant ainsi la dette sans apport de trésorerie. La participation des initiés leur permet de bénéficier d'exemptions pour difficultés financières, évitant ainsi l'approbation des actionnaires minoritaires. Après l'exercice des bons de souscription, la participation des initiés pourrait atteindre 77,18 %.