Ramsay Santé initie un refinancement de dette senior de 1,75 milliard d'euros

Ramsay Santé a lancé un important programme de refinancement de sa dette senior, d'un montant de 1,75 milliard d'euros. Ce plan comprend une ligne de crédit renouvelable de 200 millions d'euros et un prêt à terme B de 1,55 milliard d'euros. L'objectif principal est d'améliorer la flexibilité financière et de garantir une structure de financement stable à long terme. Ce plan allonge les échéances de la dette de 2031 à 2033, tout en refinançant simultanément 100 millions d'euros d'obligations Euro PP arrivant à échéance en 2028 et 2029. Cette opération vise à rationaliser la structure du capital, permettant ainsi à Ramsay Santé de se concentrer sur ses objectifs à long terme.

Dans un autre ordre d'idées, Ramsay Health Care Limited, actionnaire majoritaire, prévoit de distribuer ses actions Ramsay Santé à ses propres actionnaires d'ici fin 2026, sous réserve d'approbations réglementaires. Cette annonce, conjuguée à une conjoncture de marché favorable, a incité Ramsay Santé à lancer préventivement le refinancement. L'opération est coordonnée par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB, Natixis CIB agissant en tant que co-chef de file, et reste toutefois soumise aux conditions de marché.