Exail Technologies lève 200 millions d'euros via une émission obligataire.

Le 13 janvier 2026, Exail Technologies SA a annoncé la clôture réussie d'une émission obligataire complémentaire d'un montant de 200 millions d'euros. Ces titres sont convertibles en actions nouvelles ou échangeables contre des actions existantes. L'émission obligataire sera intégralement intégrée à l'émission précédente de 300 millions d'euros réalisée en octobre 2025. Le prix d'émission de ces nouvelles obligations s'élève à 127 % de leur valeur nominale, ce qui représente un rendement négatif pour l'entreprise.

Cette opération financière a été réalisée par le biais d'une procédure de placement accéléré, ciblant des investisseurs qualifiés. Les 256 millions d'euros ainsi levés, intérêts compris, sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au refinancement de l'acquisition d'iXblue, finalisée en 2022. Exail Technologies et son principal actionnaire, Gorgé SA, se sont engagés à respecter une période de blocage de 90 jours après la date d'émission.

La date d'émission prévue est fixée au 20 janvier 2026. BNP Paribas et Natixis ont agi en tant que coordinateurs mondiaux conjoints.