Le groupe Iute lève avec succès 140 millions d'euros grâce à de nouvelles obligations

IuteCredit Finance S.à rl, filiale d'Iute Group AS, a émis 140 millions d'euros de nouvelles obligations senior garanties à échéance 2030, assorties d'un taux d'intérêt de 12 %. Cette émission, finalisée plus tôt que prévu, comprend un refinancement de 78 millions d'euros de ses obligations 2021/2026. Ces obligations ont suscité une forte demande : les investisseurs existants ont échangé environ 52,5 millions d'euros d'obligations précédentes et les nouvelles souscriptions ont atteint environ 87,5 millions d'euros.

L'attrait des obligations s'est étendu aux investisseurs institutionnels européens et américains, ainsi qu'à une participation substantielle d'investisseurs privés, s'élevant à environ 11 millions d'euros. Le règlement est prévu pour le 6 juin 2025, et les négociations sur les bourses de Francfort et de Tallinn sont prévues pour la mi-juin.

Le PDG d'Iute Group, Tarmo Sild, a salué le soutien des investisseurs, existants et nouveaux, soulignant la hausse du taux de coupon, alignée sur la hausse des taux Euribor et des rendements des bons du Trésor américain. L'entreprise vise à maintenir une structure de capital stable et à poursuivre ses émissions obligataires conformément à sa stratégie de croissance.