Clariane lance une offre d'obligations hybrides de 333 millions d'euros.

Clariane a annoncé une émission d'obligations hybrides subordonnées à échéance indéterminée d'un montant de 333 millions d'euros. Cette opération vise à refinancer ses obligations ODIRNANE existantes. Son succès dépendra des conditions de marché. Si l'opération aboutit, Clariane utilisera le produit de l'émission, ainsi que la trésorerie disponible, pour rembourser les 332,5 millions d'euros d'obligations ODIRNANE en circulation et couvrir les frais associés. Le solde éventuel sera conservé jusqu'au remboursement.

Ces titres hybrides, considérés comme des actions selon les normes IFRS, visent une cotation sur Euronext Dublin. L'offre cible les investisseurs non américains et exclut les particuliers de l'EEE et du Royaume-Uni, privilégiant une clientèle professionnelle. Clariane précise dans ses déclarations prospectives que les résultats réels pourraient différer des prévisions en raison d'incertitudes potentielles.