Le groupe MM cède une participation importante dans sa division emballage pour 2,4 milliards d'euros.

Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group) a annoncé la vente d'une participation majoritaire dans son activité Emballage à KPS Capital Partners, valorisant cette division à 2,4 milliards d'euros. Aux termes de l'accord, KPS détiendra 70 % de la nouvelle holding, tandis que MM Group conservera une participation de 30 %. L'opération porte sur les activités de MM Group dans les secteurs de l'emballage alimentaire et haut de gamme, ainsi que de l'emballage pharmaceutique et médical, à l'exclusion de l'Iran et de la Tunisie.

L'opération devrait générer un produit net de trésorerie de 1,8 à 1,9 milliard d'euros après sa finalisation, suite à un investissement de 0,4 milliard d'euros pour l'acquisition d'une participation de 30 %. MM Group anticipe une trésorerie nette de 0,8 à 0,9 milliard d'euros après l'opération. Une distribution exceptionnelle aux actionnaires, d'un montant de 0,5 à 0,6 milliard d'euros, est prévue, sous réserve des autorisations finales et des conditions de marché.

La finalisation de l'opération est prévue pour le premier semestre 2027, sous réserve des approbations réglementaires et internes. Le Conseil de surveillance du Groupe MM a approuvé l'opération, qui est soumise aux conditions habituelles et à la consultation des salariés pour les activités françaises.