Nebius Group porte son offre privée à 5 milliards de dollars en obligations convertibles

Nebius Group NV, société spécialisée dans l'intelligence artificielle et les services cloud, a annoncé le prix de son offre privée élargie, portée à 5 milliards de dollars. Cette offre comprend deux séries d'obligations senior convertibles : 3 milliards de dollars à échéance 2030 avec un taux d'intérêt de 0,50 % et 2 milliards de dollars à échéance 2034 avec un taux d'intérêt de 4,50 %.

Initialement fixée à 4,5 milliards de dollars, l'offre a été augmentée, avec une option permettant aux premiers acquéreurs d'acheter 750 millions de dollars supplémentaires. Le règlement est prévu pour le 24 août 2026. Parallèlement, Nebius a conclu des accords d'échange portant sur 800 millions de dollars d'obligations existantes, les convertissant en environ 15,8 millions d'actions de catégorie A.

Nebius prévoit d'utiliser les fonds levés, estimés à 4,94 milliards de dollars après déduction des frais, pour financer sa croissance, étendre ses centres de données et perfectionner sa technologie cloud d'IA. L'entreprise reste optimiste quant au financement de ses initiatives de croissance stratégiques.