La fondation RAG annonce une offre d'obligations échangeables

Le 9 juin 2026, la fondation RAG a annoncé son intention de lancer une émission d'obligations convertibles en actions d'Evonik Industries AG. Détenant environ 44 % du capital d'Evonik, la fondation prévoit d'émettre des obligations de premier rang non garanties pour un montant d'environ 375 millions d'euros. Ces obligations arriveront à échéance en décembre 2031.

Cette offre s'adresse aux investisseurs institutionnels hors des États-Unis et est conforme à la réglementation S de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. Il est à noter que ces obligations ne sont pas destinées aux investisseurs particuliers de l'Espace économique européen ni du Royaume-Uni, ce qui reflète les contraintes réglementaires et la priorité accordée aux investisseurs qualifiés.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie financière de RAG-Stiftung, qui tire parti de sa participation significative dans Evonik Industries. L'entreprise précise que cette annonce ne constitue pas une offre publique et invite les investisseurs à la prudence compte tenu des incertitudes du marché.