Rexel lève avec succès 500 millions d'euros pour l'acquisition stratégique de GCG

Rexel a réalisé une augmentation de capital d'environ 500 millions d'euros par le biais d'une procédure de placement accéléré, en émettant 14 388 490 actions nouvelles, soit environ 4,6 % du capital social avant émission. Proposée au prix de 34,75 € par action, cette offre a été réalisée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Le produit de l'opération financera partiellement l'acquisition de GCG, maintenant ainsi l'effet de levier stratégique de Rexel tout en préservant sa notation de crédit avec un objectif de ratio dette financière nette/EBITDAaL d'environ 2,0x à partir de 2027. La stratégie comprend un mélange de liquidités et de dettes aux côtés des capitaux propres levés.

BofA Securities, BNP Paribas et Crédit Agricole CIB ont agi en tant que coordinateurs dans cette opération, reflétant l'engagement de Rexel à développer ses opportunités de croissance et à renforcer sa position sur le marché.