Sandoz émet une obligation de 500 millions d'euros

Le groupe Sandoz AG a annoncé l'émission d'une obligation de 500 millions d'euros à 12 ans, assortie d'un coupon de 4,835 %. Le produit de cette émission servira à financer les besoins généraux de l'entreprise, notamment le refinancement de sa dette existante. Cette opération témoigne de la solidité financière de Sandoz, acteur majeur du secteur des médicaments abordables.

Le directeur financier de Sandoz, Remco Steenbergen, souligne l'allongement de l'échéance de leur dette et l'obtention d'un coût effectif des intérêts avantageux. L'entreprise prévoit de maintenir un taux d'intérêt annuel moyen inférieur à 4 % sur sa dette brute, renforçant ainsi la stabilité de sa structure de capital jusqu'en 2038.

La société bénéficie d'une notation de crédit positive de catégorie investissement, avec Baa2 chez Moody's et BBB chez S&P. L'opération a impliqué un consortium de banques, dont Bank of America et Citi, et les cabinets d'avocats Advestra et Linklaters.