Sanofi fixe le prix de son émission obligataire à 2,3 milliards d'euros

Le 24 avril 2026, Sanofi a annoncé le succès de son émission obligataire de 2,3 milliards d'euros, structurée en trois tranches. L'offre comprend 1 milliard d'euros à taux fixe arrivant à échéance en 2029 au taux de 3,000 %, 650 millions d'euros arrivant à échéance en 2033 au taux de 3,375 % et 650 millions d'euros arrivant à échéance en 2037 au taux de 3,750 %.

Ces obligations s'inscrivent dans le cadre du programme d'émission d'obligations à moyen terme en euros de Sanofi. Le produit de l'émission financera les initiatives générales de Sanofi. Citigroup, HSBC et JP Morgan ont mené l'opération, avec Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, RBC Capital Markets et Unicredit comme chefs de file conjoints.

Sanofi a insisté sur le respect de la réglementation en matière d'offre et de vente, notamment au sein de l'EEE et au Royaume-Uni. Ces titres s'adressent à des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des investisseurs particuliers de l'Espace économique européen et du Royaume-Uni.