Schaeffler AG lève 1 milliard d'euros grâce à une émission obligataire

Le 7 mai 2026, Schaeffler AG a levé avec succès 1 milliard d'euros en plaçant des obligations d'entreprise auprès d'investisseurs internationaux. L'émission, réalisée le 6 mai, se compose de deux tranches : une obligation de 500 millions d'euros à échéance 2029 avec un taux d'intérêt de 4,125 % et une autre obligation de 500 millions d'euros à échéance 2033 avec un taux d'intérêt de 5,000 %. La demande pour ces obligations a entraîné une sursouscription.

Schaeffler prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour ses besoins généraux. Le directeur financier, Christophe Hannequin, a souligné le refinancement anticipé à des conditions avantageuses et son impact positif sur le profil de crédit et l'accès au marché de l'entreprise.

Les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg. Schaeffler a fait appel à des institutions financières de renom, dont Bank of America et BNP Paribas, pour coordonner l'opération.