sur SCOR (EPA:SCR)
SCOR lève 500 millions d'euros en obligations subordonnées
La société SCOR SE a annoncé le placement réussi de 500 millions d'euros d'obligations subordonnées. Ces obligations, émises auprès d'investisseurs institutionnels, arriveront à échéance le 10 septembre 2055. Elles portent un intérêt initial fixe de 4,522 % par an, payable annuellement jusqu'en 2035, après quoi le taux sera variable basé sur l'EURIBOR à trois mois.
Les obligations sont éligibles en tant que capital réglementaire de niveau 2 conformément aux normes de Solvabilité II. Notées A- par S&P Global Ratings, elles voient leur produit net destiné aux besoins généraux du groupe, incluant le rachat d'obligations de 600 millions d'euros émises en 2015.
Le règlement-livraison des obligations est prévu pour le 10 septembre 2025. Une demande d'inscription sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg est en cours. Selon SCOR, cette émission a bénéficié d'une forte demande sur le marché.
R. H.
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