Snowline Gold obtient un financement sursouscrit de 102 millions de dollars

Snowline Gold Corp. a annoncé la clôture d'un placement public par prise ferme sursouscrit, permettant de lever 91 999 800 $ par l'émission de 10 222 200 actions ordinaires à 9,00 $ chacune. Un montant supplémentaire de 10 108 746 $ a été levé par l'intermédiaire d'un placement privé simultané auprès de l'actionnaire actuel B2Gold Corp., portant le produit brut total à 102 108 546 $. B2Gold Corp. a conservé sa participation de 9,9 % dans la société. Le produit servira à faire progresser les projets de Snowline au Yukon et aux besoins généraux de l'entreprise.

L'appel public à l'épargne a été mené, entre autres, par Canaccord Genuity Corp. et BMO Marchés des capitaux. Le placement s'est fait au moyen d'un prospectus simplifié déposé dans plusieurs provinces canadiennes, et les actions ont également été placées de façon privée aux États-Unis en vertu d'une dispense d'inscription. Les actions du placement privé sont assujetties à une période de détention conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières.