Tocvan Ventures finalise un financement par prise ferme de 10 millions de dollars

Tocvan Ventures Corp. a mené à bien son placement privé par voie de prise ferme, levant 10 005 000 $. Stifel Canada a agi à titre de preneur ferme, acquérant 10 005 000 unités à 1,00 $ l’unité. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription, ce dernier permettant d’acquérir une action supplémentaire à 1,40 $ et venant à échéance 36 mois après la clôture du placement.

Les fonds levés serviront à financer des projets aurifères à Sonora, au Mexique, et à couvrir les frais d'exploitation courants. La rémunération du souscripteur comprend une commission en espèces de 7 % et des bons de souscription donnant droit à une action au prix d'émission pendant 24 mois.

Ce financement, conforme à la réglementation canadienne, n'était soumis à aucune période de blocage. Les offres ont été faites au Canada, à l'exception du Québec, et aux États-Unis par le biais de placements privés, dans le respect de la réglementation des valeurs mobilières.