Ur-Energy lève 120 millions de dollars grâce à une offre d'obligations convertibles de premier rang.

Ur-Energy Inc. a finalisé avec succès une émission d'obligations convertibles de premier rang à taux fixe de 4,75 % échéant en 2031, pour un montant de 120 millions de dollars. Cette émission, réalisée par placement privé, comprenait l'exercice intégral de l'option d'achat d'obligations supplémentaires pour un montant de 20 millions de dollars. Cantor Fitzgerald & Co. a piloté l'opération, en collaboration avec B. Riley Securities, Inc. et HC Wainwright & Co., LLC, qui ont agi en tant que co-chefs de file.

Les obligations sont structurées de manière à offrir une flexibilité financière, sans clauses restrictives, et leurs modalités de conversion sont conformes aux intérêts à long terme des actionnaires. Le produit de l'émission servira à accroître la production de la mine de Lost Creek et à finaliser la construction du site de Shirley Basin. L'opération a été bien accueillie par les investisseurs, témoignant de leur confiance dans la stratégie et les perspectives de croissance d'Ur-Energy. Les obligations arriveront à échéance en 2031, sauf conversion ou remboursement anticipé.