Veolia Environnement émet 400 millions d'euros d'obligations

Veolia Environnement a annoncé une émission d'obligations convertibles à règlement en numéraire d'un montant de 400 millions d'euros, arrivant à échéance en janvier 2032. Cette offre s'adresse aux investisseurs institutionnels et exclut les particuliers. Les obligations permettent de s'exposer aux actions Veolia sans émission de nouvelles actions. Les investisseurs peuvent percevoir un montant en numéraire lors de l'exercice de leurs droits de conversion, calculé sur la base du cours moyen de l'action.

Veolia prévoit d'utiliser le produit de l'émission obligataire à des fins d'exploitation, notamment pour l'acquisition d'options d'achat afin de se prémunir contre les risques économiques. Les obligations portent un taux d'intérêt annuel compris entre 0,50 % et 0,75 %, payable semestriellement.

L'opération est coordonnée par BNP Paribas et Natixis. Il ne s'agit pas d'une offre publique, mais d'une offre réservée aux investisseurs qualifiés. La cotation sur Euronext Access™ devrait débuter dans les 30 jours suivant l'émission.