Veolia lève 2,5 milliards d'euros grâce à une émission obligataire record

Veolia a levé avec succès 2,5 milliards d'euros grâce à une émission obligataire record, divisée en trois tranches. Cette émission comprend une obligation à 5 ans d'un montant de 950 millions d'euros assortie d'un coupon de 3,209 %, une obligation à 8 ans d'un montant de 900 millions d'euros à 3,639 % et une obligation à 12 ans d'un montant de 650 millions d'euros à 4,052 %. Cette opération stratégique a tiré parti de la réouverture des marchés européens, bénéficiant ainsi de conditions favorables.

L'émission obligataire a suscité plus de 570 ordres d'achat, pour un montant total de 10,5 milliards d'euros, témoignant d'une forte demande. Ceci a permis de réaliser l'émission avec des concessions sur les taux d'émission allant de -2 à 5 points de base par rapport au marché secondaire.

Emmanuelle Menning, directrice générale adjointe de Veolia en charge des finances et des achats, a souligné que l'émission obligataire confirmait les conditions de marché favorables au Groupe et a reconnu la forte confiance des investisseurs dans la position stratégique et la croissance future de Veolia.