Verallia conclut l'exercice de l'option de vente pour les billets 2028 et 2031

Verallia a annoncé les résultats de l'exercice de l'option de vente relative à ses obligations 2028 et 2031. Cette opération fait suite à un changement de contrôle suite au succès de l'offre publique d'achat de BWGI. Les porteurs d'obligations avaient le droit de demander le remboursement de leurs obligations à leur montant principal majoré des intérêts courus avant le 25 août 2025.

Pour les Obligations 2028, un montant total de 399,7 millions d'euros a été remboursé, laissant un encours de 100,3 millions d'euros. Le montant du remboursement, intérêts compris, s'élève à 401,78 millions d'euros. Pour les Obligations 2031, un montant de 429,8 millions d'euros a été remboursé, laissant un encours de 70,2 millions d'euros. Le montant du remboursement, intérêts compris, s'élève à 436,47 millions d'euros.

Les paiements seront financés par un prêt relais, que Verallia prévoit de refinancer par de nouveaux financements bancaires ou obligataires.