Verve Group SE lève 500 millions d'euros avec une nouvelle émission d'obligations

Verve Group SE a annoncé le placement réussi de 500 millions d'euros de nouvelles obligations senior non garanties. Ces obligations, qui font partie d'un cadre de 650 millions d'euros, visent à remplacer les obligations existantes de la société à échéance 2026 et 2027, ce qui entraînera des réductions significatives des frais d'intérêt. Les nouvelles obligations ont une durée de quatre ans et un taux variable de EURIBOR 3 mois plus 4,00 % par an, ce qui devrait permettre d'économiser environ 12,5 millions d'euros par an en frais d'intérêt.

Ce refinancement proactif renforcera la flexibilité financière de Verve, augmentera son flux de trésorerie disponible et permettra une expansion future de l'entreprise. Les investisseurs institutionnels d'Europe et des États-Unis ont manifesté un intérêt considérable pour l'offre, reflétant leur confiance dans les stratégies de croissance de Verve.

Les fonds levés permettront non seulement de faciliter le remboursement anticipé des obligations existantes, mais également de soutenir les objectifs généraux de l'entreprise. Les processus de remboursement et de règlement sont prévus pour avril 2025. La cotation au Nasdaq Stockholm et à la Bourse de Francfort est prévue, avec Pareto Securities et ABG Sundal Collier à la tête de la transaction.