Vonovia SE lance une émission d'obligations convertibles de 1,3 milliard d'euros

Vonovia SE, une importante société immobilière basée à Bochum, a annoncé son intention d'émettre 1,3 milliard d'euros d'obligations convertibles. Cette émission se composera de deux séries, chacune d'une valeur d'environ 650 millions d'euros. La première série, à échéance mai 2030, ne portera pas d'intérêt périodique, tandis que la seconde, à échéance mai 2032, offrira un coupon annuel de 0,875 %.

Les obligations sont convertibles en un maximum de 32 millions d'actions ordinaires. L'émission s'adresse aux investisseurs institutionnels hors des États-Unis dans le cadre d'un placement privé. Vonovia prévoit de coter les obligations sur le marché libre de la Bourse de Francfort.

Le produit de l'émission sera principalement utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise et le refinancement de la dette. Les conditions définitives seront communiquées ultérieurement. Vonovia a accepté une période de blocage de 90 jours après la date d'émission, prévue aux alentours du 20 mai 2025.