Le groupe Nebius annonce une offre publique d'un milliard de dollars

Nebius Group NV, société leader dans le domaine des infrastructures d'IA, a annoncé le prix de son offre publique d'actions ordinaires de catégorie A, pour un montant total d'un milliard de dollars. Le prix unitaire des actions est de 92,50 dollars, et les souscripteurs disposent d'une option de souscription de 30 jours pour acquérir jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires. La clôture de l'offre est prévue le 15 septembre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs est le chef de file de la souscription, avec la participation de Morgan Stanley, BofA Securities et Citigroup. Parallèlement, Nebius a annoncé une émission de 2 750 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang, réparties en deux séries. Ce montant représente une augmentation par rapport à l'annonce initiale de 2 000 millions de dollars.

Les fonds levés serviront à développer les activités de Nebius, en se concentrant sur l'acquisition de puissance de calcul et de matériel, ainsi que sur l'expansion de son parc de centres de données. Basée à Amsterdam, la société est cotée au NASDAQ sous le symbole NBIS.