Nebius Group annonce une émission d'obligations convertibles de 4 milliards de dollars

Nebius Group NV, société spécialisée dans les infrastructures d'intelligence artificielle, a annoncé le prix de son émission privée d'obligations convertibles de premier rang d'un montant de 4 milliards de dollars. Cette émission comprend 2,25 milliards de dollars d'obligations à 1,250 % échéant en 2031 et 1,75 milliard de dollars d'obligations à 2,625 % échéant en 2033. Initialement fixée à 3,75 milliards de dollars, l'émission a été augmentée et le règlement est prévu le 20 mars 2026.

La société prévoit un produit net de 3,96 milliards de dollars, voire 4,55 milliards de dollars en cas d'exercice d'options supplémentaires. Les fonds serviront principalement à financer l'expansion des centres de données et le développement de solutions cloud pour l'IA. Les obligations arriveront à échéance en 2031 et 2033, avec des primes de conversion initiales supérieures à 55 % sur la base des cours boursiers récents. Leur conversion et leur remboursement sont soumis à des conditions détaillées, consultables dans les actes de fiducie correspondants.