ZF Europe Finance BV annonce une offre publique d'achat

Le 26 octobre 2026, ZF Europe Finance BV a annoncé une offre publique d'achat portant sur ses obligations à taux fixe de 2,500 % échéant en 2027 (d'un montant de 167,3 millions d'euros) et à taux variable de 4,750 % échéant en 2029 (d'un montant de 800 millions d'euros). Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large menée conjointement par ZF North America Capital, Inc. et ZF Finance GmbH. Ces sociétés cherchent à gérer les échéances de leur dette en invitant les porteurs d'obligations à les céder contre des liquidités. Les offres, qui concernent des obligations libellées en dollars américains et en euros, sont garanties par ZF Friedrichshafen AG.

Les offres publiques d'achat sont subordonnées à de nouvelles conditions de financement et soumises à un montant maximal d'acceptation, aligné sur l'émission de nouvelles obligations par ZF North America Capital, Inc. Les obligations apportées, une fois acceptées, seront annulées et ne seront pas réémises. Chaque série d'obligations bénéficie d'un ordre de priorité d'acceptation spécifique, et les modalités des offres sont détaillées dans une note d'information relative à l'offre publique d'achat datée du 26 octobre 2026.