Informations privilégiées / Information sur chiffre d’affaires annuel

[image] [image] Elior : Net redressement de la rentabilité opérationnelle et poursuite du désendettement en 2023-2024 [image] 1 S&P Global Ratings et Fitch Ratings [image] (en millions d'euros) 2023-24 2022-23 Chiffre d'affaires 6 053 5 223 Restauration collective 4 381 4 151 Multiservices 1 655 1 056 Corporate et autres 17 16 Croissance du chiffre d'affaires (%) 15,9% 17,3% Croissance organique du chiffre d'affaires (%) 5,1% 11,2% EBITA ajusté 167 59 Marge d'EBITA ajusté (%) 2,8% 1,1% Résultat net part du groupe (41) (93) Marge nette (%) -0,7% -1,8% Résultat net ajusté part du groupe 9 (6) BNPA ajusté part du groupe (€) 0,04 (0,03) Dette nette (1) 1 269 1 393 DN/EBITDA ajusté (1) 3,8 5,4 (1) Selon la définition et les covenants du Contrat de Crédit Senior, c’est-à-dire excluant les frais d'emission non amortis et la juste valeur des instruments dérivés [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] [image] 1er semestre (oct-mars) S1 S1 Croissance Impact Impact Croissance (en millions d'euros) 2023-24 2022-23 organique périmètre change publiée Restauration collective 2 293 2 169 5,9% 0,6% -0,8% 5,7% Multiservices 823 302 6,0% 166,9% 0,0% 172,9% Sous-total 3 116 2 471 5,9% 20,9% -0,7% 26,1% Corporate et Autres 7 7 1,9% n.s n.s 1,9% TOTAL GROUPE 3 123 2 478 5,9% 20,8% -0,7% 26,0% 2ème semestre (avr-sept) S2 S2 Croissance Impact Impact Croissance (en millions d'euros) 2023-24 2022-23 organique périmètre change publiée Restauration collective 2 088 1 982 4,6% 0,5% 0,2% 5,3% Multiservices 832 754 3,6% 6,9% 0,0% 10,5% Sous-total 2 920 2 736 4,3% 2,3% 0,2% 6,8% Corporate et Autres 10 9 6,7% n.s n.s 6,7% TOTAL GROUPE 2 930 2 745 4,3% 2,3% 0,2% 6,8% Exercice consolidé (oct-sept) Année Année Croissance Impact Impact Croissance (en millions d'euros) 2023-24 2022-23 organique périmètre change publiée Restauration collective 4 381 4 151 5,3% 0,6% -0,4% 5,5% Multiservices 1 655 1 056 4,3% 52,6% 0,0% 56,9% Sous-total 6 036 5 207 5,1% 11,1% -0,3% 15,9% Corporate et Autres 17 16 4,5% 0,0% 0,0% 4,5% TOTAL GROUPE 6 053 5 223 5,1% 11,1% -0,3% 15,9% [image] 1er semestre (oct-mars) S1 S1 Croissance (en millions d'euros) 2023-24 2022-23 publiée France 1 607 1 112 44,5% Europe (yc UK) 841 719 17,0% Reste du Monde 675 647 4,3% TOTAL GROUPE 3 123 2 478 26,0% 2ème semestre (avril-sept) S2 S2 Croissance (en millions d'euros) 2023-24 2022-23 publiée France 1 529 1 428 7,1% Europe (yc UK) 755 704 7,2% Reste du Monde 646 613 5,4% TOTAL GROUPE 2 930 2 745 6,7% Exercice consolidé (oct-sept) Année Année Croissance (en millions d'euros) 2023-24 2022-23 publiée France 3 136 2 540 23,5% Europe (yc UK) 1 596 1 423 12,2% Reste du Monde 1 321 1 260 4,8% TOTAL GROUPE 6 053 5 223 15,9% [image] 1er semestre (oct-mars) EBITA aj 2023-24 usté (M€) 2022-23 Variation (M€) EBITA ajusté Marge d'EBITA aj 2023-24 usté (%) 2022-23 Variation (pts) Marge d'EBITA ajusté Restauration collective Multiservices 91 16 49 (2) 42 18 4,0% 1,9% 2,3% -0,8% 1,7 pt 2,7 pts Sous-total Corporate et Autres 107 (7) 47 (6) 60 (1) 3,4% n.s 1,9% n.s 1,5 pt n.s TOTAL GROUPE 100 41 59 3,2% 1,7% 1,5 pt 2ème semestre (avril-sept) EBITA aj 2023-24 usté (M€) 2022-23 Variation (M€) EBITA ajusté Marge d'EBITA aj 2023-24 usté (%) 2022-23 Variation (pts) Marge d'EBITA ajusté Restauration collective Multiservices 42 32 (2) 26 44 6 2,0% 3,9% -0,1% 3,5% 2,1 pts 0,4 pt Sous-total Corporate et Autres 74 (7) 24 (6) 50 (1) 2,5% n.s 0,9% n.s 1,6 pt n.s TOTAL GROUPE 67 18 49 2,3% 0,6% 1,7 pt Exercice consolidé (oct-sept) EBITA aj 2023-24 usté (M€) 2022-23 Variation (M€) EBITA ajusté Marge d'EBITA aj 2023-24 usté (%) 2022-23 Variation (pts) Marge d'EBITA ajusté Restauration collective Multiservices 133 48 47 24 86 24 3,0% 2,9% 1,1% 2,3% 1,9 pt 0,6 pt Sous-total Corporate et Autres 181 (14) 71 (12) 110 (2) 3,0% n.s 1,4% n.s 1,6 pt n.s TOTAL GROUPE 167 59 108 2,8% 1,1% 1,7 pt [image] [image] (En millions d'euros) Exercice clos le 30 septembre 2 024 2 023 Chiffre d’affaires Achats consommés Charges de personnel (excluant les rémunérations en actions) Charges de personnel relatives aux plans de rémunération en actions Autres frais opérationnels Impôts et taxes Amortissements et provisions opérationnels courants Dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation Résultat opérationnel courant des activités poursuivies Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées Résultat opérationnel courant des activités poursuivies incluant la quotepart de résultat des entreprises associées Autres produits et charges opérationnels non courants Résultat opérationnel des activités poursuivies incluant la quote-part de résultat des entreprises associées Charges financières Produits financiers Résultat avant impôt des activités poursuivies Impôt sur les résultats Résultat net des activités poursuivies Résultat net des activités arrêtées ou en vue de la vente 6053 (1740) (3282) - (587) (111) (166) (36) 131 - 131 (31) 100 (122) 17 (5) (36) (41) - 5223 (1 656) (2 773) (6) (491) (92) (152) (20) 33 - 33 (81) (48) (88) 10 (126) 29 (97) - Résultat net (41) (97) Attribuable aux : Actionnaires de la société mère Participations ne donnant pas le contrôle (41) - (93) (4) Exercice clos le 30 septembre (En euros par action) 2 024 2 023 Résultat net par action des activités poursuivies de base (0,16) (0,45) dilué (0,16) (0,45) Résultat net par action des activités arrêtées ou en vue de la vente de base - - dilué - - Résultat net total par action de base (0,16) (0,45) dilué (0,16) (0,45) [image] (En millions d'euros) 30 septembre 2024 30 septembre 2023 Ecarts d'acquisition 1 676 1 680 Immobilisations incorporelles 221 257 Immobilisations corporelles 277 258 Droits d'utilisation 187 216 Autres actifs non courants - - Actifs financiers non courants 176 127 Participations dans les entreprises associées - - Juste valeur des instruments financiers dérivés (*) 1 5 Impôts différés 77 84 Total actif non courant 2 615 2 627 Stocks 99 107 Clients et autres créances d’exploitation 858 975 Actifs sur contrat client - - Actif d'impôt exigible 15 12 Autres actifs courants 79 67 Trésorerie et équivalents de trésorerie (*) 142 45 Actifs classés comme détenus en vue de la vente - - Total actif courant 1 193 1 206 Total actif 3 808 3 833 (*) Inclus dans le calcul de l'endettement financier net [image] (En millions d'euros) 30 septembre 2024 30 septembre 2023 (1) Capital 3 3 Réserves et résultats accumulés 783 833 Écarts de conversion (11) 11 Total capitaux propres - part du groupe 775 847 Participations ne donnant pas le contrôle 1 (1) Total capitaux propres 776 846 Emprunts et dettes financières (*) 887 967 Dettes de loyers (*) 129 155 Juste valeur des instruments financiers dérivés (*) 8 - Impôts différés 1 - Engagements de retraite et avantages au personnel 74 74 Provisions non courantes 29 28 Autres passifs non courants 5 6 Total passif non courant 1 133 1 230 Fournisseurs et comptes rattachés 658 646 Dettes sur immobilisations 13 14 Dettes fiscales et sociales 663 639 Dette d'impôt sur le résultat 14 8 Emprunts et dettes financières (*) (1) 324 242 Dettes de loyers (*) 65 67 Provisions courantes 57 56 Passifs sur contrat client 58 53 Autres passifs courants 47 32 Passifs classés comme détenus en vue de la vente - - Total passif courant 1 899 1 757 Total passif 3 032 2 987 Total du passif et des capitaux propres 3 808 3 833 Endettement financier net 1 270 1 381 Endettement financier net hors juste valeur des instruments financiers dérivés et frais d'émission d'emprunt 1 269 1 393 (*) Inclus dans le calcul de l'endettement financier net (1) Conformément à la norme IAS1, la dette financière relative au compartiment "On" du contrat de titrisation a été reclassée en dettes financières courantes [image] 30 septembre (En millions d'euros) 2024 30 septembre 2023 Résultat opérationnel courant incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 131 33 Dotations aux amortissements (1) 192 170 Dotations aux provisions 10 3 Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 333 206 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - - Quote-part de résultat des entreprises associées - - Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité 107 (66) Autres produits et charges opérationnels non courants ayant un impact sur la trésorerie (26) (40) Intérêts et charges financières versés (99) (73) Impôts encaissés (versés) (18) (9) Autres flux sans impact sur la trésorerie 2 5 Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation poursuivies 299 23 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (104) (83) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 6 6 Acquisitions d'actifs financiers (6) (3) Cessions d'actifs financiers 1 - Acquisitions de sociétés consolidées après déduction du montant de la trésorerie acquise (20) 20 Autres flux liés aux opérations d'investissements (2) - Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités poursuivies (125) (59) Émissions d'emprunts et dettes financières 164 87 Remboursements d'emprunts et dettes financières (131) (32) Remboursements de la dette locative (77) (70) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies (44) (15) Incidence de la variation des taux de change 5 (8) Variation de la trésorerie nette des activités poursuivies 135 (60) Variation de la trésorerie nette des activités non poursuivies (1) (1) Trésorerie nette à l'ouverture (2) 59 Trésorerie nette à la clôture 132 (2) (1) Dont 1 million d’euros relatifs aux amortissements des avances sur contrats clients au 30 septembre 2023. [image] Exercice clos au 30 septembre (en millions d'euros) 2024 2023 Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 333 206 Acquisitions et cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (98) (77) Variation du besoin en fonds de roulement 107 (66) Quote-pat de résultat des entreprises associées - - Autres produits et charges opérationnels non courants ayant un impact sur la trésorerie (26) (40) Autres flux sans impact sur la trésorerie 2 5 Loyers IFRS16 payés (85) (77) Free Cash-Flox Opérationnel 233 (49) Impôts encaissés (payés) (18) (9) Free Cash-Flow 215 (58) [image]

(en millions d'euros)		2023-24	2022-23

	Chiffre d'affaires	6 053		5 223
	Restauration collective	4 381		4 151
	Multiservices	1 655		1 056
	Corporate et autres	17		16
	Croissance du chiffre d'affaires (%)	15,9%		17,3%
	Croissance organique du chiffre d'affaires (%)	5,1%		11,2%
	EBITA ajusté	167		59
	Marge d'EBITA ajusté (%)	2,8%		1,1%
	Résultat net part du groupe	(41)		(93)
	Marge nette (%)	-0,7%		-1,8%
	Résultat net ajusté part du groupe	9		(6)
	BNPA ajusté part du groupe (€)	0,04		(0,03)
	Dette nette (1)	1 269		1 393
	DN/EBITDA ajusté (1)	3,8		5,4