Worldline annonce le succès de l’offre de rachat sur ses obligations d’un montant de 500.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 0,875% arrivant à échéance en juin 2027

Communiqué

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Worldline annonce le succès de l’offre de rachat sur ses obligations d’un montant de 500.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 0,875% arrivant à échéance en juin 2027

Paris La Défense, 10 novembre 2026 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiements, annonce aujourd’hui le succès de l’offre de rachat sur ses obligations arrivant à échéance en juin 2027.

Worldline annonce aujourd’hui le succès de l’offre de rachat (l’« Offre de Rachat ») lancée le 2 novembre 2026 et portant sur ses obligations d’un montant de 500.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 0,875% arrivant à échéance en juin 2027 (dont 468.200.000 euros sont actuellement en circulation) (ISIN : FR0013521564) émises le 30 juin 2020 (les « Obligations Existantes »). Les Obligations Existantes sont admises à la négociation sur le Luxembourg Stock Exchange.

L’Offre de Rachat s’est achevée à 16h00 (heure de Paris) le 9 novembre 2026.

Le montant total en principal des Obligations Existantes valablement apportées à l’Offre de Rachat et acceptées par Worldline dans le cadre de l’Offre de Rachat est de 329.800.000 €.

Le montant total en principal des Obligations Existantes qui resteront en circulation après le règlement de l’Offre de Rachat sera de 138.400.000 €.

Le règlement de l’Offre de Rachat est prévu le 13 novembre 2026. Les Obligations Existantes rachetées seront annulées.

La forte participation à l’Offre de Rachat témoigne de la bonne exécution de la stratégie de gestion proactive par Worldline du profil de sa dette. Cette transaction réduit significativement et de manière anticipée le montant de l’échéance obligataire de juin 2027, améliorant ainsi davantage le profil de maturité de sa dette.

BNP Paribas et ING Bank N.V. sont intervenus en qualité de Dealer Managers.

INFORMATION IMPORTANTE

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constituent pas une invitation à participer à l’Offre de Rachat dans une quelconque juridiction dans laquelle, ou depuis laquelle, ou adressée à toute personne à qui, il est illégal de participer ou de faire une telle invitation au titre des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La distribution du présent communiqué de presse dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes qui viendraient en possession du présent communiqué de presse sont tenues par Worldline, les Dealer Managers, le Tender Agent et l'Information Agent (tels que ces termes sont définis dans le tender offer memorandum du 2 novembre 2026) de s’informer et de se conformer à ces restrictions.

Aucune mesure n’a été ni ne sera prise dans une quelconque juridiction en lien avec l’Offre de Rachat qui permettrait ou constituerait la réalisation d’une offre au public de titres.

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A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est un opérateur d’infrastructures et de services de paiement leader en Europe. Couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe met à la disposition de ses clients une expertise unique pour le traitement et la sécurisation de leurs paiements, et favoriser ainsi leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sa capacité d’innovation technologique pour bâtir le partenaire européen de référence en matière de paiement pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus d’un million de clients, Worldline a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

RELATIONS INVESTISSEURS

Cesar Zeitouni
E: cesar.zeitouni@worldline.com

Antoine Saint-Etienne
E: antoine.saintetienne@worldline.com

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AVERTISSEMENTS

Le présent communiqué de presse est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente des Obligations Existantes, et toute participation au rachat conformément à l'Offre de Rachat ne sera pas acceptée dans la mesure où une telle offre ou participation serait illégale.